Florence Alphonse Conseil en gestion de patrimoine
Budget – Épargne – Optimisation fiscale –
Immobilier – Prévoyance retraite – Sécurisation des proches
Florence Alphonse
Vous souhaitez plus de revenus ?
Vous aimeriez optimiser votre fiscalité ou votre transmission ?
Vous recherchez un suivi patrimonial personnalisé ?
Je suis Florence Alphonse et je vous accompagne dans vos projets d’investissements financiers et immobiliers.
Offrez-vous l’expertise d’une conseillère en gestion de patrimoine avec une structure indépendante
Près d’1/3 des Français ont des lacunes en termes de connaissances financières basiques, d’après une étude de l’IFOP.
Mon rôle est de vous aider à compléter vos acquis dans ce domaine pour que vous puissiez réaliser vos projets de vie (et de cœur !). Pour cela, j’apporte mon regard à 360° sur votre situation, pour optimiser vos choix en matière :
- d’épargne et de placements financiers,
- d’investissements immobiliers,
- d’optimisation fiscale et de réduction d’impôts,
- de prévoyance et protection familiale,
- de gestion de trésorerie d’entreprise,
- de leviers de financements ou crédits pour création de votre patrimoine,
- de retraite,
- et bien plus encore.
Vous accompagner, c’est aussi vous aider à prendre des dispositions juridiques et fiscales pour protéger ce que vous construisez, en fonction de vos situations personnelles et professionnelles.
Il n’y a pas de solution standardisée et figée dans le temps. On discute, on échange puis on construit une stratégie qui vous correspond.
Une approche personnalisée et sur-mesure
Basée en Gironde, j’accompagne mes clients dans la France entière et au-delà des frontières ! Vous pouvez donc me rencontrer ou bien échanger en visio ou par téléphone, avec la même qualité d’écoute et de conseil.
Mes services s’adressent autant aux particuliers qu’aux professionnels :
- professions libérales, entrepreneurs, chefs d’entreprise,
- salariés, épargnants avisés ou débutants,
- retraités, héritiers ou gagnants du loto !
Si chaque parcours est unique, mes solutions le sont tout autant. Je suis libre d’exercer en architecture ouverte et je ne dépends d’aucune enseigne. Cela me permet de sélectionner pour vous certaines opportunités du marché grâce à une analyse approfondie de votre profil investisseur.
Avec moi, pas de jargon inutile. Je vulgarise la finance pour que vous compreniez chaque décision et que vous avanciez pas à pas.
Ce que je propose en tant que conseillère en gestion de patrimoine
Je sélectionne des solutions clés en main AVEC et POUR vous,
en toute liberté et toute transparence.
Une offre large
Ainsi, vous bénéficiez d’une vision synthétique de l’ensemble de votre patrimoine regroupant : épargne, placements, immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, retraite ou gestion de trésorerie.
Des conseils personnalisés
Je prends en compte vos objectifs personnels, professionnels et familiaux pour construire une stratégie sur mesure, adaptée à votre profil investisseur et à vos priorités.
Un gain de temps
À mes côtés, vous gagnez un temps précieux. Je m’occupe de toutes vos démarches, vous n’avez plus qu’à décider.
Un suivi simplifié et dans la durée
Je suis votre unique interlocutrice et je suis là pour vous aider dans vos investissements à court, moyen et long terme à chaque étape de votre vie.
Un accompagnement (vraiment) humain
La confiance et l’empathie sont au cœur de mes valeurs. Je prends le temps de vous connaître, de comprendre vos priorités et vos valeurs avant de vous guider dans vos décisions.
Les témoignages de mes clients
Merci pour votre confiance.
Je suis à votre disposition pour échanger sur votre projet.
*Tout investissement comporte des risques, notamment de perte en capital. La performance passée ne présume pas de la performance future, et une étude personnalisée est indispensable avant toute décision. Les dispositifs évoqués doivent être étudiés au regard de votre situation personnelle et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement directe.